El hidalgo don Alonso Quijano, conocido en el mundo literario por el apodo de don Quijote de la Mancha, regresa a su pueblo derrotado y con la obligación de permanecer en su casa cuidando de su hacienda y alejándose de aventuras caballerescas. Estuvo luego enfermo pero, al contrario de lo que siempre se ha afirmado sanó ,y para sobrellevar su encierro se dedicó a la poesía , asunto en el cual fue aconsejado por Lorenzo de Miranda, hijo del caballero del Verde Gabán , que vivía en la cercana población de Villabuena. Allí ambos son acusados falsamente de tener relaciones homosexuales, encarcelados por el juez del pueblo (enemigo de los Miranda) y torturados, siendo evidente que iban a ser condenados a muerte. Los amigos de don Alonso ponen en marcha todas sus influencias para salvarlo del cadalso, al igual que hace el padre de Lorenzo con su hijo; este recurre incluso a la Real Chancilleria de Granada la sentencia condenatoria del juez de Villabuena. Pero aquella justicia era lenta, tortuosa y corrupta y resulta difícil sacar al joven de las garras del alcalde prevaricador . En esta obra se hace una crítica de los métodos de la justicia civil de Castilla y se introducen nuevos personajes que muestran un mosaico complejo de aquella sociedad que hoy nos parece tan lejana.