New Yorl, 1937. Peter non sa sottrarsi all'influenza paterna. Sua sorella Wanda ha un debito di denaro con Remy LeBeau, proprietario del Creole Club. Il padre di Peter e Wanda, Eric Magnus, è un pezzo grosso della polizia: corrotto, violento e senza scrupoli. Anne Marie Rankin ha il dono di poter essere chiunque c'è bisogno che sia. Charles Xavier, rinchiuso in una cella, si sta chiedendo cosa stiano combinando i suoi ex studenti della "Scuola per ragazzi deviati eccezionalmente dotati". Ora Jean Grey è morta, ma della cosa non deve occuparsene nessuno. Nessuno che reinterpreta i più noti eroi Marvel in un'atmosfera noir.