Ushedshie ot vozmezdija natsistskie prestupniki vo glave s bezumnym okkultnym doktorom fon Zebottendorfom, ukryvshis v Argentine, zhazhdut revansha. Na sej raz ikh oruzhiem stali rezultaty strashnykh eksperimentov s chelovecheskoj psikhikoj, osnovannye na drevnej indejskoj magii. Sotrudnik sovetskoj razvedki Anton Rakushkin i zhurnalist Konstantin Tamanskij zatevajut opasnuju igru s tselju razrushit plany natsistov. Odnako protivostojat im pridetsja ne tolko tajnoj politsii i povstantsam-terroristam, no i chudovischnym suschestvam s protivopolozhnoj storony realnosti.