Zapadnaja Evropa, 1944-1946 gg. Upravlenie strategicheskikh sluzhb amerikanskoj armii priglashaet na novuju radiostantsiju opytnogo propagandista, serzhanta Petera Gradetsa. Veschajuschaja na dline volny 1212 m, eta radiostantsija vydaet sebja za nemetskuju s tselju dezinformirovat protivnika. Odnako vskore Peter vyjasnjaet, chto korrumpirovannoe rukovodstvo radiostantsii "1212" vedet dvojnuju igru, presleduja tseli, iduschie vrazrez s sojuznicheskim dolgom. Peter nachinaet sobirat razoblachajuschie fakty...