Kappaleet:
1. Dezhurnyj po aprelju
2. Pesenka o moej zhizni (A kak pervaja ljubov...)
3. Ekh, Nadja, Nadenka (Iz okon korochkoj neset podzharistoj...)
4. Vashe velichestvo zhenschina
5. Chudesnyj vals (Muzykant v lesu pod derevom…)
6. Staryj pidzhak
7. Pesenka o golubom sharike
8. Ja vnov povstrechalsja s Nadezhdoj
9. Pesenka o starom bolnom ustalom korole (V pokhod na chuzhuju stranu…)
10. Po Smolenskoj doroge
11. Zaezzhij muzykant
12. Ja pishu istoricheskij roman
13. Starinnaja soldatskaja pesnja
14. Proschanie s Polshej
15. Pesenka veselogo soldata (Vozmu shinel i veschmeshok, i kasku...)
16. Pesenka o Lenke koroleve
17. Pesenka o soldatskikh sapogakh (Vy slyshite, grokhochut sapogi...)
18. Do svidanija, malchiki
19. Piratskaja liricheskaja (Kogda vorotimsja my v Portlend...)
20. O Volode Vysotskom
21. Glavnaja pesenka
22. My za tsenoj ne postoim