1. Pesenka ob Arbate (Ty techesh, kak reka, strannoe nazvanie...) 2. Pesenka o nochnoj Moskve (Kogda vnezapno voznikaet...) 3. Polnochnyj trollejbus (Kogda mne nevmoch peresilit bedu...) 4. Zhivopistsy (Zhivopistsy, okunite vashi kisti...) 5. Molitva (Poka zemlja esche vertitsja...) 6. Sojuz druzej (Podnjavshij mech na nash sojuz...) 7. Neistov i uprjam, gori, ogon, gori... 8. Chasovye ljubvi (Chasovye ljubvi na Smolenskoj stojat...) 9. Arbatskij romans (Arbatskogo romansa starinnoe shite...) 10. Tri sestry (Opustite, pozhalujsta, sinie shtory...) 11. Pesenka o junkerakh (Nasha zhizn ne igra...) 12. Gruzinskaja pesnja (Vinogradnuju kostochku v tepluju zemlju zaroju...) 13. Bumazhnyj soldat (Odin soldat na svete zhil...) 14. Bystro molodost prokhodit... 15. Pozhelanie druzjam (Davajte vosklitsat...) 16. Nadpis na kamne (Puskaj moja ljubov, kak mir, stara...) 17. Plach po Arbatu (Ja vyselen s Arbata…) 18. Molodoj gusar (Groznoj bitvy pylajut pozhary…) 19. Na Sretenke nochnoj... (Na ulitsakh Moskvy...)