Pitkästynyt Mutaturkki pujahtaa vajaan leikkimään. Siellä maalipurkit kaatuvat koiranpennun päälle, ja turkkiin tarttuu kaikenlaista muutakin. Sitä ei Mutaturkki huomaa, vaan syöksyy etsimään ystäväänsä possua mukaan ilonpitoon. Mutta mikähän on, kun kaikki tutut eläimet käyttäytyvät niin kummallisesti? Kana pakenee kaakattaen, kissa kiljuu mennessään ja vuohi yrittää puskea. Kun Mutaturkki kurkistaa vedestä kuvajaistaan, se pelästyy pahanpäiväisesti. Koira tipahtaa veteen, ja siellä vasta hauskaa onkin. Samalla puhdistuu turkkikin.