Tolv mexikaner som illegalt försökt ta sig över gränsen till USA hittas kallblodigt mördade och lämnade att ruttna i öknens gassande sol. Som nyutnämnd polischef i Bordertown är det Sophia St Claires jobb att se till att rättvisa skipas. Utredningen försvåras av att det inte finns några spår efter förövaren och dessutom kan hon inte lita på sin närmaste kollega.
Att Rod Guerrero från Department 6 kommer för att hjälpa till ser inte Sophia som någon avlastning, snarare tvärtom. Trots att det gått många år har hon i färskt minne vad som en gång hände mellan dem. Är det hämnd han är ute efter?
Snart inser dock Sophia att det finns fördelar med att ha Rod vid sin sida, han är en skicklig privatspanare och van vid komplicerade och hotfulla situationer. Speciellt då det visar sig att massmordet är en del av en stor korruptionshärva där några av stadens mäktigaste personer är inblandade. Inklusive en person som står Sophia väldigt nära