Hyvä vampyyri Tesla palaa Berliiniin, nuoruutensa kaupunkiin, etsimään kadotettua rakastettuaan. Ensin löytyykin vampyyrimaestro Shrek, joka kolmekymmentä vuotta aiemmin antoi Teslan verenimijähirviö Gorkan käsiin ja näin sinetöi tämän kohtalon. Teslan ja dampyyri Drakan vampyyrien vastaiseen taistoon liittyy haudastaan noussut neito Lamiah.