1917 god, blizjatsja k razvjazke krovavye sobytija Pervoj mirovoj vojny. V russkom aviaotrjade predatel, kotoryj dolzhen peregnat cherez liniju fronta novejshij samolet. Alekseju Chernetsovu predstoit nelegkaja zadacha - vychislit i obezvredit shpiona. Vypolnjaja otvetstvennoe zadanie, on neozhidanno pri zagadochnykh obstojatelstvakh vstrechaet ljubov vsej svoej zhizni. I tut voznikaet vopros: udastsja li molodomu letchiku raskryt vrazheskie zamysly, kogda na kartu postavleny lichnaja sudba i predannost Rodine?..