Esche nedavno moguschestvennaja derzhava, nyne Veronija obrechena na gibel. Voinstvennye sosedi osazhdajut ee territorii s sushi i s morja, izmena i predatelstvo pletut intrigi vnutri korolevstva. Dazhe vsesilnaja semerka tajnykh agentov korolja, ne raz spasavshaja gosudarstvo, ne v silakh spravitsja s vrazheskimi koznjami. Nastupaet vremja vspomnit o drevnem prorochestve - uderzhat Veroniju ot padenija v bezdnu smogut tolko Volchitsa i Lis. I pust Volchitsa - sovsem junaja devushka, a Lis - materyj viselnik, sbezhavshij iz tajnoj tjurmy, lish ot nikh teper zavisit sudba tseloj strany i ee zhitelej, lish magija Volchitsy i muzhestvo Lisa sposobny odolet vragov.