De spetälska i Machovs dal hör ett rykte att en helbrägdagörare nu vandrar omkring på jorden. Kan detta vara den de så länge har hoppats på? Helandet de har längtat efter? Medan Lilja, Kantor och rabbi Ahava så tappert försöker trösta de döende i Dalen riskerar den spetälske Yekutiyel hem och familj, just när hans eget lilla barn snart ska födas, och ger sig ut för att ta reda på om ryktet talar sant.

Under dessa tunga, förrädiska dagar måste Peniel, den före detta blinde tiggaren, fatta ett svårt beslut. Kommer detta att beröva honom Ljuset? Herden Zadok vägrar att kompromissa med sina anspråk ifråga om Messias. Och farisén Shimon ben Zeraim döljer en förödande hemlighet.

I denna mörka och farofyllda tid längtar folket efter Messias beröring den som förvandlar allt.