Två bröder, Dan och Halvdan återvänder till Kiladalen efter att ha stridit åt den östromerske kejsaren i Miklagård. Sedan urminnes tider har trakten styrts av hedniska völvor och bröderna är fast beslutna att hämnas deras syster som blotats till Frejs ära. Den kuriska prinsessan Signy, som för en billig peng, låtit sig säljas som träl till en gammal storbonde, har även hon goda skäl för vedergällning. Hennes rike har plundrats av svearna så långt man kan minnas. Tillvaron kommer inte att bli enklare av att patriarken i Miklagård efter en uppenbarelse från Gud, i hemlighet, låtit skicka en helig relik med en av bröderna. Kiladalen, året är 1021. Ingenting kommer längre bli sig likt.