Den berömda TV-personligheten och matskribenten Roger Woods hittar ett avhugget kvinnohuvud i sin bag efter att den har varit inlåst i hans klädskåp på gymmet i New York. Han känner inte igen offret och kan inte förstå varför han har fått det makabra fyndet. Det är helt omöjligt att identifiera offret och att hitta ett motiv till brottet. Polisen har undersökt platsen runt gymmet för att hitta resten av fyndet men dom har inte lyckats. Det har också undersökts om det finns ett fall med en kvinnokropp utan huvud men man har inte heller hittat något sådant fall i resten av USA. Simon Fintch får i uppdrag att lösa fallet och det för honom till Roger Woods barndomsstad och det idylliska huset från 1847 där hans syster Melissa Woods fortfarande bor kvar. Det är ännu ett mycket svårlöst fall att lösa för Simon och det tar många förhör innan han kommer på lösningen. Det är en extra jobbig tid för Simon för han får massor av problem inom sin egna familj som också tar hans tid i anspråk. Efter att Simon har löst fallet så händer något mycket oväntat och tragiskt som gör att hans liv kommer att förändras för en lång tid framöver.