3-6 ans. Luc et Jacques sont père et fils. Ils vivent tous les deux dans une maison à la lisière de la forêt. Un soir, Luc tarde à rentrer, occupé à couper un arbre. Jacques s'impatiente : tout en remuant la soupe, il décide de partir retrouver son père. Il sait bien pourtant qu'il n'a pas le droit d'aller dans la forêt, seul, la nuit, Luc le lui a interdit de nombreuses fois. Mais il a tellement envie de se blottir contre lui ! Il se promet de ne pas aller plus loin que le bout du sentier qui mène à l'épaisse forêt. Mais Luc et Jacques prennent deux chemins différents... Le petit garçon va finir par s'égarer dans la forêt sombre et peuplée de bruits terrifiants. De retour chez lui, Luc trouve la maison vide. L'inquiétude le submerge et il court à la recherche de son fils. Perdu dans la forêt, Jacques essaie de résister à la terreur que lui inspire toutes les créatures effrayantes qu'il imagine près de lui. Finalement Luc va retrouver Jacques. Le père aimerait avoir la force de gronder son fils, de le punir pour la bêtise qu'il vient de faire mais l'enfant s'endort dans les bras rassurants. Ce soir-là, Luc et Jacques vont vivre une expérience forte où la peur, l'angoisse les mettront à rude épreuve et leur apprendront la grandeur du lien qui les unit.