Toivo asuu meren rannalla isänsä ja kuuden kissan kanssa. Isä on kalastamassa aamuvarhaisesta iltamyöhään ja Toivo on paljon yksin, mutta eräänä päivänä hän löytää rannalta itselleen kaverin, pienen valaan. Hän salakuljettaa sen kylpyhuoneeseen - jospa isä ei huomaisi mitään.

Toivo ja valas on palkittu, sydämellinen kuvakirja, jonka vähäeleisyys kertoo paljon. Kirjan käännösoikeudet on myyty 17 maahan, ja se on voittanut Evening Standard ­-lehden Oscar's First Book Prize ­palkinnon.