L'omicidio di quello che sembra un comunissimo uomo da parte di un Potere misterioso dà inizio a una indagine che Walker e Pilgrim ricorderanno a lungo. Interferenze di misteriosi uffici governativi (oltre che dell'FBI), un detective degli affari interni che inizia a indagare su Pilgrim e ben due inaspettate proposte che possono cambiare la vita di Walker! Un volume chiave di Powers che mischia le carte in tavola e ridefinisce in maniera radicale i due protagonisti della serie.