1935. L'Italia cerca di imporsi fra le potenze per conquistare un «posto al sole». Imminente la guerra con l'Abissinia, che ormai neppure l'intensa attività diplomatica può scongiurare. Ma in Somalia, dove il generale Graziani si accinge a lanciare l'offensiva dal fronte sud, alcune morti misteriose mettono a rischio l'avanzata delle truppe italiane. Si presumono operazioni di sabotaggio delle spie del Negus, ma si ipotizza anche l'azione di bande criminali. Dall'Eritrea viene inviato a investigare il maggiore Aldo Morosini. L'accoglie una città oppressa dall'afa dei monsoni, ostile, pervasa da intrighi e trame di potere. L'indagine entra fra le pieghe oscure dell'animo umano e della società coloniale, che dietro la facciata di perbenismo riproduce i vizi della madrepatria. Morosini incontrerà tanti ostacoli, pochi amici e molte donne. Compresa una di troppo.