Django, un viejo zíngaro, recoge a un niño abandonado que se comporta como un oso. Solo él lo domesticará con la música y le regala un violin. Más tarde, salvan a un cachorro de oso y al viejo no se le ocurre otra cosa que montar una pequeña orquesta. Los problemas empiezan cuando tienen que actuar delante del Gobernador Franciskus y su esposa...