Nachdem er seine Haftstrafe verbüßt und unterwegs einige der düstersten Ecken Amerikas besichtigt hat, entdeckt John Constantine den wahren Grund für den Selbstmord von Richard "Lucky" Fermin. Aber um der Spur zu folgen, muss er in die Herzen zweier sehr unterschiedlicher Bestien vordringen: Zuerst in einem Nest weißer Rassisten auf dem Lande in Montana, wo sich Fermins Witwe niedergelassen hat. Und schließlich in Los Angeles - dem dekadenten Zentrum Amerikas -, wo der hinterhältige Plan, der Constantine über den gesamten Kontinent gehetzt hat, seinen Ursprung hat.