Vuorilla vaanii vaarallinen peto, josta on annettu yleinen tappokäsky. Pyreneiden vuoristokoirasta on tullut kaikkien vihaama ja koko kylä yrittää hankkiutua siitä eroon. Vain vuorten yksinäisyydessä kasvanut Sebastian vannoo puolustavansa koiraa ja pelastavansa sen vastoin kaikkia odotuksia.