3-6 ans. Edmond l'écureuil et Lucy l'oursonne sont en train de jouer lorsqu'ils entendent Edouard et Mina dire que l'arbre Perlimpinpin est mort et qu'il vaut mieux l'abattre. Refusant d'y croire, Edmond et Lucy tentent le pour le tout afin de le sauver.