Handlingen utspelar sig i en difus dåtid(typ 30-tal) Föräldrarna skäms för Nils när han bara pratar om att han vill vara en prinsessa. Efter en obehaglig incident med mosters brudklänning rymmer han i förtvivlan. Sagans natur träder in, förstår hans belägenhet och lockar honom att gå vidare i skogen. På en äng hittar han ett gycklarsällskap, just igång med kvällsmaten. Där träffar han Esmeralda som är lindansarprinsessa. och Narren Nicke som blir en fadersfigur. Nils blir fullt intigrerad hos gycklarna och når drömmen om att få vara prinsessa. Men en dag måste han ändå möta sitt förflutna.
Sagan belyser: Kan vi acceptera de mjukare sidorna hos pojkar? Ja lite queer light frågeställning kan man tycka. Eller så handlar det bara om en annorlunda unge som har rätt att få vara som han är. Jag gör även denna saga som föreställning.