Miska on yksinäinen, syrjäytymisuhan alla ollut nuorimies, joka on saatu koulun penkille. Hänen elämäänsä varjostaa suru pari vuotta sitten kuolleesta äidistä ja huoli juopottelevasta isästä. Ongelmat kasaantuvat ja poissaolot lisääntyvät. Kun vielä kuvaan tulevat poliisit, alkaa hänen elämänsä näyttää mahdottomalta. Koska opinnot eivät etene, Miskalle järjestetään mahdollisuus aloittaa työssäoppiminen rakennusliikkeen palveluksessa. Hän tekee remonttia toimintakeskuksessa ja tapaa Sadun, johon ihastuu. Elämä näyttää hetken valoisammalta.

Kehitysvammainen Jasu aloittaa käynnit toimintakeskuksessa, mutta mikään ei suju. Poika saa outoja oireita, samanlaisia esiintyy myös parilla muulla asiakkaalla.

Kun Miska tutustuu Jasuun, hän huomaa toimintakeskuksessa tapahtuvan outoja asioita. Ensin hän tajuaa olevansa uhri, sitten päätyneensä poliisin epäiltyjen listalle.