Znamenityj sensej Jasuka Kusaka edet v Rossiju so svoim luchshim uchenikom Giri Jamaguchi na sorevnovanija po bojam bez pravil. Ikh zhdet krepkogolovyj edinoborets Vanja Bubnov, prozvannyj za svoju svirepost Vasilevichem. Predvoditel Jakudzy, tokijskij biznesmen KhariGodziro, dal komandu semerym samurajam likvidirovat senseja, kotoryj, sudja po najdennomu dnevniku pradeda Godziro, i ubil ottsa avtora dnevnika. A vot piterskij biznesmen Golovastov, postavivshij na Vanju Bubnova krupnuju summu, uzhe po svoim soobrazhenijam nanjal killera dlja senseja. Sensej Kusaka khot i stoletnij, no starik v samom soku i postojat za sebja, da i za svoego uchenika vpolne smog by... I vse by utrjaslos, no tut vstupil v delo esche odin vektor — s NLO na Zemlju na robote-mikrobe spuskaetsja Nabljudatel.Vnedrjajas v soznanie zemljan, on nachinaet izuchat ikh, tak skazat, iznutri. Nabljudatel molod i neopyten, a ljudi takie udivitelnye, takie raznye...