Leo tar mod till sig en natt och smyger olovligt upp på farfars vind. Han letar efter en hemlighet som farfar av misstag har råkat tala om tidigare under dagen. Leo finner en lönngång som leder honom till en magisk tavla. Det är vägen till en helt annan värld, fantastiska Sagoskogen. Där möts han bland annat av tomtar som behöver hans hjälp med de elaka trollen. Men istället för att be sin kloke farfar om hjälp, försöker han lösa allt på egen hand. Det gör att han hamnar i ett äventyr han sent kommer att glömma. Möt tomtar, älvor, gråskägg och änglar i den första boken om Leo.