Sofia lever i 70-talets Stockholm i en tid av hopp och förtröstan på framtiden. Den progressiva musikrörelsen tar form och de som är unga tror att de verkligen kan förändra världen. Sofia bär afghanpäls, besöker de ställen som likasinnade går på och knyter nya bekantskaper ‒ och kärleksförbindelser. Men verkligheten är mer komplicerad än hur livet borde vara. En traumatisk upplevelse bryter upp vardagen och arbetet i Gamla stan, då hon och Mia på Interrailkort reser bort från obehaget; Europa runt, där den nyvunna friheten levs ut.

Men, hemma väntar den lite äldre kusinen och nära vännen, som vårdar sin MC och planerar att spela bas med Paul McCartney. Och även om de båda står varandra nära så är de alldeles för olika. Han drunk­nar allt mer i ett virrvarr av droger, sprit, ett trassligt förhållande och en ständig jakt på något annat. En känsla av ångest och sorg växter och Sofia känner att maktlösheten tar över. Stadens mörka sida har tagit kommando!