Anna Sandkull får sin dröm uppfylld och reser för SIDA till Guinea-Bissau för att jobba med lärarutbildning. Hennes förväntningar är högt ställda. På plats drabbas hon av diverse svårigheter, som finns med att arbeta i ett fattigt land i en patriarkal kultur, som dessutom bär på ett kolonialt arv från Portugal. Under det första året övergår förväntningarna till tvivel på att
bistånd är vägen till utveckling. Det finns många dolda intressen, som är svåra att komma förbi. Bistånd möter motstånd.