On kulunut jo puoli vuotta siitä, kun prinsessa Jenna ja velhopoika Septimus palasivat aikamatkaltaan menneisyydestä - ilman veljeään Nickoa. Parasvelho Marcia Overstrand voisi käden käänteessä palauttaa Nickon, jos vain haluaisi. Septimus ja Jenna puolestaan yrittävät rauhanomaisin keinoin puristaa hajamieliseltä alkemisti Marcellus Pyeltä tietoja, jotka auttaisivat löytämään kadonneen veljen.



Pimeän Magian pauloihin antautunut Merrin Meredith yrittää väärän henkilöllisyyden turvin soluttautua Manuskriptorioon voidakseen tuhota arkkivihollisensa Septimuksen. Häijyksi heittäytynyt pääkirjurin haamu Tertius Fume auttaa toki mielellään, mutta kiristää samalla Merrinin sopimukseen, josta on liian myöhäistä perääntyä.



Jenna ja Septimus saavat vihiä kaukaisesta Foryxin talosta, jossa kaikki aikakaudet kohtaavat mystisesti ja josta väärän ajan vangiksi joutuneet pääsisivät takaisin omaan maailmaansa. Septimus vain tajuaa liian myöhään olevansa etsintä- reissulla, jolta yksikään ei ole vielä palannut elävänä...