Engelsmannen Sean sitter i ett rum på ett nedgånget hotellrum i ett av Manillas slumkvarter. Han väntar oroligt på el mestizo, en av världens mest fruktade män som styr den undre världen. I en rikare stadsdel håller Rosa på och lägger sina barn. Hon väntar på sin man som inte kommit hem trots att det är sen kväll. Gatupojkarna Vincente och Totoy, som för några Pesos anförtror sina drömmar till en välbärgad främling, vandrar omkring i natten när de hör pistolskotten eka mellan husen Dessa människors livsstigar korsar varandra. De har inget gemensamt, förutom de mörka skuggorna som anas i ögonvrån, det okändas omkrets som breder ut sig över Manila.