Na russkuju zemlju obrushilos nashestvie, kakogo ne bylo uzhe dvesti let. Krymskij khan so stotysjachnym vojskom idet na stolitsu, ego napravljajut turetskie voennye sovetniki. Vmeste s ordoj na Moskvu dvizhetsja znamenitaja turetskaja artillerija, a poslannye samim sultanom agenty - kovarnye "rytsari plascha i kinzhala" - zanimajutsja razvedkoj i diversijami. Est i spetsialnyj otrjad iz russkikh perebezhchikov, nedovolnykh zhestokim pravleniem Ivana Groznogo; etim izmennikam otvoditsja vazhnaja rol vo vzjatii Moskvy. Vystavlennaja protiv nikh tsarem Ivanom armija ne opravdyvaet nadezhd. Lish gorstka molodykh druzhinnikov iz tajnogo Lesnogo Stana sposobna razgadat i sorvat djavolskij zamysel vraga...