Rus vojuet na dva fronta. Na zapade stremitsja vozvratit svoi drevnie pribaltijskie zemli, na juge - otrazhaet nabegi kochevnikov Dikogo Polja. Tsar Ivan Vasilevich, podozrevajuschij v zagovore luchshikh voevod i pri etom uverennyj v svoej politicheskoj genialnosti, schitaet, chto emu udalos umirotvorit turetskogo sultana i podchinennykh emu krymskikh khanov, i perebrasyvaet na zapad vojska s juzhnykh rubezhej. Na Zasechnoj cherte, na levom beregu Oki, protiv stotysjachnoj ordy ostaetsja lish gorstka pogranichnikov, opolchentsev i druzhinnikov iz tajnogo Lesnogo Stana.