Spearpoint on ihmiskunnan viimeinen turvapaikka kaukaisessa tulevaisuudessa. Sen ulkopuolinen maailma on koiran kaltaisten lihansyöjäkyborgien kansoittama ja anarkistisen Skullboys-rosvojoukon terrorisoima. Toisaalla Spearpointin entinen sotilasmahti, Swarm, satojen ilmalaivojen yhteisö, hallitsee ympäristöä ilmasta käsin. Ihmisten maailma on kutistunut yhden supermetropolin kokoiseksi.

Quillon elää Spearpointin alatasoilla, Neon Heightsissa, ja työskentelee patologina. Eräänä päivänä hänen pöydälleen tuodaan pahasti loukkaantunut jälki-ihminen, Spearpointin Taivaalliselta tasolta pudonnut enkeli. Enkeli paljastaa hänelle, että Quillon on osa salaista projektia, jossa enkeleiden perimää on yritetty muokattu siten, että he voisivat elää Spearpointin alatasoilla. Projektin tutkijat etsivät Quillonia, joka voi pysyä hengissä vain pakenemalla Spearpointista.