Dromi - agressivnye negumanoidy, kotorye vidjat smysl suschestvovanija svoej rasy v neogranichennom vosproizvodstve i bespredelnoj ekspansii, - nachinajut vojnu s ljudmi. Odnim iz pervykh zakhvachen Tkhar, dalekij mir na kraju Provala. Popytka otbit planetu zakanchivaetsja neudachej. Lejtenant Mark Valdes, edinstvennyj vyzhivshij iz vsej zemnoj eskadry, popadaet na Tkhar, svoju rodinu, kotoruju pokinul neskolko let nazad. I obnaruzhivaet, chto ego rodnye i blizkie ne pokorilis zakhvatchikam. Na vsej planete razgoraetsja partizanskaja vojna, stavka v kotoroj - pobeda ili smert.