Tranaröd, Skåne 1976. Joel, Linda och berättaren Bengt upplever en dramatisk sommar i den lilla orten nära Sturups flygplats: Tjuvbadandet på slottet, bankrånet, bilen i sjön, det första kärleken och framför allt den relation som jäste under ytan och som till sist avslutades med ett skott. En sommar ackompanjerad av Harpos Moviestar, Led Zeppelin och David Bowie i det som ska bli deras sista tillsammans.