Гражданская война подходит к концу... По степям южной России едет в поезде цыган Беркуло, только что укравший себе жену. Но недолго длится его счастье — утром ни девушки, ни красноармейца, тоже оказавшегося цыганских кровей, в поезде нет... Что за...