Zhelaya zaxvatit' Volshebnuyu stranu i ee zhitelej, zlaya volshebnicza Araxna napustila na nix Zheltyj Tuman. Strashile i Zheleznomu Drovoseku nelegko bylo spravit'sya s koldovstvom, i togda na pomoshh' snova prishli ix vernye druz'ya -- Ehnni, Tim i moryak Charli Blek.