Nerazluchnye druz'ya Kvak i Zhab zapuskayut vozdushnogo zmeya i rasskazyvayut strashnye istorii, pishut drug drugu pis'ma i pokoryayut gornye vershiny. No chto by oni ni delali, v kakie by pereplety ni popadali, oni vsegda vmeste -- i vsegda rady prijti drug drugu...