Den våldsamma turneringen om titeln vampyrernas herre fortsätter. Millenear, som tidigare var exorcist och använde vit magi, har nu förvandlats till vampyr och tvingas delta i kampen. Hennes första motståndare är säker på att den nyblivna vampyren kommer att bli ett lätt byte. Millenear visar sig dock ha mycket ovanliga krafter, som hon inte tvekar att använda. Men hennes nya magi är inte bara ett hot mot hennes motståndare - utan också mot henne själv