Vampyren Deshwitat och hans allierade i kampen mot ondskan har förlorat sin vän, exorcisten Millenear. Men när Deshwitat ställer upp i tävlingen om titeln vampyrernas herre får de återse henne. Millenear har nämligen förvandlats till vampyr - och är en av deltagarna i turneringen.

Det blir en tävling på liv och död, men Deshwitat räds inte någon av sina motståndare. Ända tills han går upp i ringen och möter den extremt våldsamme Santana.