Millenear har kidnappats av den mäktige vampyren herr Grey och han tycks ha onda avsikter. Hennes vänner Rett och Beryun lyckas dock lura en av Greys underhuggare och gör ett riskfyllt fritagningsförsök. Men trots att både Rett och Beryun är odödliga verkar Grey omöjlig att besegra.

Samtidigt är deras sista hopp, Deshwitat, fånge hos en vampyr som nyligen deserterat från Greys armé. Men även om Deshwitat skulle lyckas rymma - kan han hinna i tid för att hjälpa sina kamrater?