Vampyren Deshwitat försöker läka sina svåra skador och hans vän Kal funderar över sitt märkliga ursprung, när de nås av chockerande nyheter. Kardinal Josimov har fängslat Deswhitats älskade Lilith och Kals syster Danube. De anklagas för häxeri ett brott som straffas med döden!

Nu måste vampyren och hans allierade hitta ett sätt att rädda de två oskyldiga kvinnorna, i kamp mot tiden och överväldigande fiender. Föga anar de att det är precis vad den ondskefulle mannen i kåpan har planerat