I grottorna under staden Prontera pågår en strid om jätten Ymers hjärta, som enligt legenden kan ge ägaren makt över hela Midgård. Fenris Fenrir och prästinnan Iris försöker förhindra att hjärtat faller i händerna på gudinnan Frejas utsända undersåtar, en kamp som plötsligt avbryts av valkyrian Sara Irine.

Över staden reser sig den mörka valkyrian Himmelmez fästning, och Chaos och lönnmördaren Loke har begett sig dit för att möta henne. Med sin förmåga att återuppväcka och kontrollera de döda har hon förvandlat Fayons stupade kapten Matthew till en zombie. Chaos har kommit för att bekämpa Himmelmez, men tvingas istället in i en strid på liv och död med sin bäste vän som motståndare.