Вениамину Каверину чудесным образом удалось соединить в сказке реальность и фантастику. Главные герои - обыкновенные школьники, с недостатками, как у всех детей: один болтлив, второй трусоват и рассеян, третий - хвастунишка... Герои кочуют из сказки в сказку, к ним успеваешь привыкнуть и даже полюбить. Основное действие происходит в Москве, Ленинграде и в провинциально-сказочном городке Немухине. (Почему городок так называется? Потому что на противоположной стороне речки есть Мухин, и жители разных берегов называют речку одновременно Мухинкой и Немухинкой.) Сюжет каждой сказки прост: с человеком случается беда, и на помощь ему приходят друзья и просто отзывчивые люди. Побеждают дружба, порядочность, настойчивость, отвага, доброта.
Самыми известными иллюстрациями к каверинским сказкам стали рисунки Валерия Алфеевского, которые и приводятся в настоящей книге.