Вот уже год в Заколдованном Лесу и округе царят мир и спокойствие. О колдунах вспоминают все реже, а зря! Они стали умнее, ненамного, но все-таки, и теперь собрались окончательно завладеть магией волшебного Леса. Кошки ведьмы Морвен первыми...