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Roscoe, un esperto cane da circo, sta invecchiando. I numeri che una volta eseguiva con facilità stanno diventando difficili – persino il calcolo mentale, che era sempre stato il suo punto di forza. Per fortuna, il nuovo cucciolo, Rolly, è un’allieva che apprende in fretta. Aiuta il suo vecchio amico che ha paura di essere buttato fuori dal circo.
Nello spettacolo finale della stagione, è il turno di Rolly di brillare come una stella. Un inaspettato incidente interrompe lo spettacolo e si ha di nuovo bisogno del vecchio Roscoe. Il cuore d’oro e il suo naso incredibilmente sensibile tornano utili. „Posso dimenticare tutto il resto, ma non dimenticherò mai l’odore di un bambino” sospira il vecchio cane, felice.