Från det andra världskrigets slut och tyskutlämningen från Sverige via det framväxande östspionaget och den internationella terrorismen får vi följa några personer i deras, till synes, olika liv, vilka under åren fram till slutet på 80-talet länkas samman i denna historia.Polisens jakt på såväl spioner som terrorister liksom svenska och utländska agenter pågår för fullt, allt medan den svenske spionchefen umgås privat med den beryktade och okände östtyske spionchefen. Under tiden reser terroristerna och spionerna obehindrat fram och tillbaka över Sveriges gränser.De allierade ockupationsmakterna kämpar efter krigsslutet med att undersöka och förhöra sina krigsfångar medan sovjetmakten under tiden förbereder skapandet av en egen tysk stat och dess hemliga polis.När den svenske statsministern under sitt besök i Stralsund i Östtyskland får ta del av östtyskarnas planer på en ockupation av Västberlin hamnar han i en ohållbar politisk och moralisk situation.De svenska och östtyska spioncheferna måste plötsligt samarbeta för att avvärja ett tänkbart tredje världskrig. På bägge sidor övervägs möjligheten av statskupp.I jakten på oliktänkande tillämpas allt mer cyniska metoder. När SÄPO genom infiltration lyckas nysta upp en planerad aktion av terrorister i Sverige försvinner en av dessa. SÄPO har alla skäl att oroa sig.