Ti-Ti ja Tau Nalle pääsevät äänitysstudiolle ihmettelmään miten ne laulut siellä oikein syntyvät... Taitavatpa nallet päästä jopa itse laulamaan lasten kanssa! Kimmo-kokki on herännyt jo aamuvarhaisella valmistamaan Ti-Ti Nallelle aamupalaa. Onkohanse käpysoppaa, hunajakaurapuuroa vai suklaapuuroa? Isänallen kanssa opetellaan käyttämään sahaa ja naulaamaan nauloja suuriin puukuutioihin. Äitinallen taiteilijahuoneessa taiteillaan omat maalausessut. Kaiken touhun keskellä tietenkin lauletaan jaleikitään yhdessä! ""Mutta mikä mahtaa olla Musta Pata?"", ihmettelee Ti-Ti Nalle.