Capone (Ben Gazzara) alkaa nousunsa alamaailman hierarkiassa 11-vuotiaana. Yltäessään ystävänsä Johnny Torrion (Harry Guardino) johtaman Five Points Gang -liigan jäseneksi, Capone alkaa punoa suuria suunnitelmia. Asettauduttuaan Chicagoon Caponetekee siirtonsa ja tapattaa ystävänsä sedän ja valtaa hänen paikkansa Chicagon mahtavimpiin lukeutuvana mafiapomona. Kaupungin valtaapitävänä organisoidun rikollisuuden ja paritusrinkien johtajana, Caponen vallanhimo karkaa käsistä. Hän makaa omienhuoriensa kanssa ja saa syfilistartunnan. Huolimatta uskollisen ystävänsä, Frank Nittin (Sylvester Stallone) tuesta, Caponen fyysinen ja henkinen kunto rappeutuu taudin seurauksena, ja hänen valtakuntansa alkaa lipua hänen otteestaan.
