Läkaren Mikael Halpersons sammanbrott lösgör minnet av en fruktansvärd hemlighet. Psykologen Hans Ljung engagerar sig i Mikaels problem för att utreda rösten som talar genom Mikael nattetid.

Johannes söker efter en försvunnen flicka i ett mörkt och ondskefullt sagolandskap. Med svärdet Törneblot och sin vän Storkäft beger han sig ut på en farlig resa för att återfinna flickan, Anna.

"Följande morgon ringde väckarklockan. Mikael drog kudden över huvudet och sträckte desperat ut armen för att få tyst på plågoanden. Snarkningarna han hörde fick honom att sätta sig upp. Det snurrade i skallen och han var på väg att spy.

'En ringlek ska vi dansa, där jag är natt och du är dag. Där eldar viner och vindar härjar på eggen av ett svärd. Där dansar vi i skuggan av en spegel, du tagare av liv.'

Rösten var kylig och klar. Mikael blinkade till. Den tillhörde honom själv."